Salesforce Data Cloud est une plateforme de gestion des données client (CDP) qui permet de centraliser et d’analyser des informations provenant de différentes sources. Son objectif principal est de créer une vue unique et unifiée de chaque client, en regroupant des données d’interaction, d’achat et de comportement.
Concepts clés
Les bases des profils clients unifiés
La création de profils clients unifiés est une des fonctionnalités principales de Salesforce Data Cloud. Elle s’avère très importante pour comprendre vos clients et répondre à leurs attentes
- Collecte des données
Salesforce Data Cloud intègre des données provenant de multiples sources : CRM, réseaux sociaux, outils marketing, et plus encore. Par exemple, les données d’achat en ligne sont croisées avec celles issues des interactions en magasin.
- Unification des données
Une fois les données collectées, elles sont regroupées pour créer un profil unique pour chaque client. Cela permet d’éviter les doublons et de disposer d’une vision complète. Par exemple, si un client interagit via plusieurs canaux, tous ses comportements sont fusionnés en un seul profil.
- Analyse des comportements
Avec des profils enrichis, vous pouvez analyser les comportements d’achat, prévoir les tendances et anticiper les besoins des clients. Cela vous aide à personnaliser vos campagnes marketing et à améliorer la satisfaction client.
L'accès aux données en temps réel
L’accès aux données en temps réel est une des forces de Salesforce Data Cloud. Voici comment cela fonctionne :
- Connecteurs puissants
Salesforce offre une large gamme de connecteurs pré intégrés pour synchroniser vos données. Ces connecteurs permettent de relier vos systèmes existants (tels que des ERP, des applications tierces ou encore des plateformes publicitaires) à Data Cloud.
- Gouvernance des données
Vous pouvez configurer des règles strictes pour protéger la confidentialité et vous conformer aux réglementations telles que le RGPD. Cela renforce la confiance des clients tout en garantissant une utilisation éthique des informations.
- Tableau de bord personnalisé
Les utilisateurs de Data Cloud disposent d’un tableau de bord intuitif pour visualiser les données. Vous pouvez créer des rapports personnalisés pour suivre les KPIs les plus pertinents.
Premiers pas avec Salesforce Data Cloud
Pour la suite de cet article, il est considéré que vous ayez déjà un accès à la console Salesforce.
Implémentation
| 1 | Mettre à jour l’utilisateur administrateur | Un e-mail contenant les informations de connexion est envoyé aux administrateurs. |
|---|---|---|
| 2 | Provisionner Data Cloud | Finalisez la configuration de votre compte depuis la page « Data Cloud Setup ». |
| 3 | Créer des profils, utilisateurs et ensembles d’autorisations | Les profils et ensembles d’autorisations permettent de gérer les droits d’accès des utilisateurs sur Data Cloud. |
| 4 | Connecter à Marketing Cloud | Associez un compte Marketing Cloud en utilisant les identifiants administrateurs. |
| 5 | Sélectionner les ensembles de données et unités commerciales appropriées | Les ensembles de données sont des modèles prédéfinis basés sur les canaux e-mail et mobile. |
| 6 | Connecter à Sales ou Service Cloud | Reliez votre Data Cloud aux comptes provisionnés ou ajoutez des comptes Sales et Service Cloud supplémentaires. |
| 7 | Préparer les tâches continues et la maintenance | Créez un cadre opérationnel en mettant en place des procédures d’audit et de résolution des problèmes. |
Configuration
Utilisateurs et rôles
Les rôles sont à définir dans la console par un administrateur système. Les rôles disponibles diffèrent en fonction de la licence que vous avez acquise. Rendez-vous ici pour avoir une liste des rôles.
Pour ajouter des utilisateurs et autorisations, vous pouvez vous connecter à la page de configuration Data Cloud, puis, sous User Management, choisir les utilisateurs. D’ici vous êtes en mesure d’ajouter ou de modifier des utilisateurs ainsi que l’ensemble des autorisations.
Lorsqu’un utilisateur est créé, ce dernier reçoit une notification par mail avec ses informations de connexion.
Connexions aux sources de données
1. Connexion du compte MCE
Data Cloud propose des connecteurs vous permettant de connecter vos sources de données, sans distinction d’emplacement. Avant de pouvoir les utiliser, il est nécessaire de connecter un compte Marketing Cloud Engagement, obtenu à la souscription chez Salesforce. Cette étape se déroule depuis la page de configuration de Data Cloud
2. Source de données
Une fois ceci fait, il faut configurer la source de données. Cela se passe sur la page de gestion (bouton Manage), puis sélectionnez les paquets à importer (tous les détails ici). Data Cloud créée alors un ensemble d’activités pour Automation Studio de Marketing Cloud Engagement.
Ces activités transfèrent les données entre les deux produits. Les utilisateurs Marketing Cloud Engagement ne doivent pas les modifier.
3. Unité commerciale
Vous êtes maintenant en mesure de connecter les unités commerciales. Depuis l’assistant Marketing Cloud, choisissez vos unités commerciales. Une fois le chargement terminé à 100%, l’intégration est terminée.
4. Connexions Sales Cloud et connecteurs externes
Salesforce propose des centaines de connecteurs et d’intégrations possibles, vous permettant d’ingérer et de stocker des données dans Data Cloud. Chaque connecteur peut nécessiter des étapes de configuration spécifiques. La page suivante vous indique l’ensemble des connecteurs et leur documentation associée.
Conclusion
Salesforce Data Cloud permet bien plus de possibilités, mais cet article vous permettra de débuter une mise en place de cette plateforme de gestion de données. Il s’agit d’une plateforme très puissante et complète, et nécessite des configurations fines et granulaires pour en tirer le meilleur parti.
