L’intelligence artificielle transforme rapidement les industries et Nvidia l’ayant rapidement compris compte bien être un des leaders incontestés de cette révolution. En capitalisant sur l’essor des modèles génératifs comme ChatGPT, la société californienne a vu ses revenus et sa valorisation décupler en quelques années. Mais au-delà de ses GPU haut de gamme, Nvidia prévoit une stratégie d’investissement massive et ciblée sur des startups à fort potentiel.
Une stratégie axée sur le "deep tech"
Depuis 2023, Nvidia a adopté une approche systématique pour développer l’écosystème de l’intelligence artificielle. En seulement deux ans, l’entreprise a participé à 83 levées de fonds, surpassant des concurrents comme Alphabet (73 deals) et Microsoft (40 deals), selon les données de PitchBook. Pour Nvidia, la stratégie est toute tracée : investir dans des startups qui non seulement stimulent l’innovation technologique, mais qui dépendent étroitement de ses produits, notamment les GPU pour l’entraînement des modèles d’IA.
Des entreprises comme CoreWeave, un fournisseur de cloud IA exploitant massivement les GPU Nvidia, illustre parfaitement cette stratégie d’écosystème. A coût d’investissement massif répété, la valorisation de CoreWeave est passée de 2 à 19 milliards de dollars en moins de deux ans, avec une introduction en bourse prévue pour 2025.
Nvidia développe ainsi une double dynamique :
- Renforcer son emprise sur le marché en liant les startups à son infrastructure.
- Diversifier ses revenus au-delà de la vente de matériel en devenant un partenaire stratégique.
Des investissements à plusieurs milliards
Entre 2023 et 2024, Nvidia a augmenté ses activités de capital-risque, participant à des levées records dans des startups stratégiques. Parmi les deals les plus marquants :
Le club des milliards de dollars
- OpenAI : En octobre 2024, Nvidia a investi 100 millions de dollars dans une levée colossale de 6,6 milliards de dollars. Bien que son apport soit modeste comparé à Thrive Capital (1,3 milliard $).
- xAI : La startup d’Elon Musk a levé 6 milliards de dollars, avec Nvidia parmi les principaux contributeurs.
- Scale AI : En mai 2024, Nvidia a rejoint Amazon et Meta pour soutenir une levée de 1 milliard de dollars, renforçant ainsi son positionnement dans le domaine des services de data-labeling pour l’IA.
Des startups à forte croissance
- CoreWeave : Avec un financement initial de 221 millions de dollars en 2023, CoreWeave a vu sa valorisation exploser à 19 milliards de dollars. Cette croissance illustre l’importance des infrastructures cloud IA pour l’avenir.
- Mistral AI : Nvidia a réitéré son soutien à cette entreprise française spécialisée dans les grands modèles linguistiques, participant à une levée de 640 millions de dollars à une valorisation de 6 milliards.
- Perplexity AI : Nvidia a soutenu toutes les levées de cette startup depuis 2023, dont une ronde de 500 millions de dollars valorisant l’entreprise à 9 milliards. Perplexity se distingue comme moteur de recherche IA nouvelle génération.
Cette stratégie permet à Nvidia de maintenir sa domination technologique mais aussi de sécuriser une place centrale dans les chaînes de valeur des prochaines décennies. Cependant, cette ascension spectaculaire invite à une réflexion : Devenir incontournable n’empêche-t-il pas le développement sain d’un écosystème ouvert et concurrentiel ?
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Source : techcrunch.com
